澳门mgm880官网现象促融入 跨界迎发展 ——二零一八年中华ATM市廛述评

智慧银行网点未来的更多可能性

   
研发投入创近年新高,新零售布局值得关注。2017年公司研发投入共计2.29亿元,同比增长20.45%,占营业收入比重达到12.33%,为近几年之最。除了投向金融、物流等领域外,公司着重加大力度围绕智能零售相关终端设备、关键模块和技术、软件与数据平台等进行了研发,部分智能零售终端达到批量销售的状态,为公司2018年智能零售业务的快速规模发展奠定了良好基础。

2018年,越来越多的自助设备在医疗、教育、政务、旅游、零售等细分领域涌现,“机器解放人”成为不可逆转的趋势,自助设备市场迎来巨大发展空间。自助设备的底层技术相通,钞票的防伪识别技术可以推广应用到交通、政务、便民、安防等多个领域,人脸识别、语音语义、指静脉、掌静脉、虹膜等生物识别技术的应用场景则更为丰富。

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金融和物流已成为公司收入主力。公司金融、物流行业的业务共实现收入12.51亿元,同比增长17.44%,占公司收入比重达到67.26%。金融方面,公司核心票据模块已实现在50余家银行的试点推广;纸币清分机产品及硬币兑换类产品收入均实现较快增长,成功中标多个股份制银行总行和地方行,智慧柜员机实现了整机批量销售的突破,TCR、票据副柜项目等推广进展顺利;在物流方面,公司积极向专业智能柜领域创新延伸,同时积极拓展邮政及海外智能物流柜客户的合作,着重推进全自动分拣解决方案的产品开发和市场推广工作,在个别地市快递物流网点实现了解决方案的应用试点。

2018年,中国工商银行以七大创新实验室为依托,全力向全社会输出领先的金融科技;中国建设银行设立全资子公司建信金融科技,加速科技赋能;中国银行着重打造移动版智能柜台,聚焦网点外客户服务痛点,精准覆盖受众最广的客户类型、最高频次的需求场景和最通用化的业务流程。特别是,中国农业银行在率先上线超级柜台的基础上,又率先采购集成现金、票据功能的超级柜台及辅助设备,恒银金融、怡化电脑、广电运通、新北洋取得入围供货。随着传统现金类设备需求增速放缓,集成现金与非现金业务的综合智能设备,为优化银行资源配置、拓宽金融服务场景提供更加丰富的选择,引领金融自助设备发展新趋势。

智慧网点一角

   
抢抓智慧银行网点转型和智能微超两大市场机遇。公司年报中指出,2018年,智慧银行网点转型市场全面启动,各商业银行均启动相关工作,智慧柜员机(STM)、柜员现金循环机(TCR/UCR)的市场需求大幅增长,通过TCR、UCR替代银行网点柜面现金业务已成为银行共识,各行纷纷启动TCR/UCR试点测试,现金不过夜政策放开、TCR/UCR行业标准发布后,将迎来市场黄金期。新零售方面,公司年报2018年业务展望重点提出将围绕目标客户,积极开展智能微超类产品解决方案的验证及试点,尽早将智能微超标准产品推向市场。

ATM行业在场景创新中跨界发展

银行界人士表示,线下网点依然是银行最重要的资产之一。近年来,虽然银行物理网点的数量在不断下滑,但他们更在思考提升网点“坪效”更多可能性:除了给线下办理业务的客户更高效、便捷的智能金融体验以提升用户留存度、完成更多金融产品销售,更多娱乐互动、新零售服务也在悄然诞生。

   
投资建议:公司自内部提出“二次创业”以来,在金融、物流等领域进行了卓有成效的战略布局,新零售业务的推进有望打开新的成长空间,预计2018-2019年EPS为0.56、0.79元,维持买入-A评级,6个月目标价20元。

ATM总体数量稳中有增

全世界的银行业者似乎都在遭遇寒冬。

    风险提示:新产品市场推广不及预期。

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传统网点转型中现金柜台交易是最为尴尬的业务,不仅面临着业务量锐减的情况,同时却因为现实因素难以割舍,所以如何降低现金业务、票据业务的处理成本成为传统网点升级转型的关键所在。新北洋创新性使用非现、票据和现金处理模块相结合,银行网点可以实现对公票据业务自助化办理,最终可实现降本增效、加强风险管控能力等效果。

业绩符合预期。2017年公司实现营业收入18.6亿元,同比增长13.79%;实现净利润2.86亿元,同比增长26.11%;扣非净利润2.72亿元,同比增长50.35%;经营活动产生的现金流量净额4.23亿元,同比增长131.07%。

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2019年1月伊始,已有多家国际大行宣布裁员计划,包括了劳埃德银行、德银、瑞银、桑坦德银行、法兴银行、法国巴黎银行、摩根士丹利、日本最大的投资银行野村控股等至少8家国际大行宣布了裁员、降薪计划。而在中国,中国工商银行、中国农业银行、中国建设银行、中国银行四大行的2018年半年报数据也显示,其员工数量减少共计超3.2万人。

2018年,在国有六大行智慧柜员机采购量稳步增长的基础上,全国性股份制商业银行、城市商业银行、农村商业银行和农村信用社智慧柜员机的采购量均迎来大幅增长。从2018年智慧柜员机类设备市场销售份额来看,长城金融和恒银金融依然保持行业领先地位。

软件集成方面,实现“智慧”流通。新北洋智能解决方案SNB综合前置系统与银行后台交易系统挂接、SNBC智慧银行C/V/P端连接柜面系统、排队机系统、网银系统、手机银行、微信银行、非现设备、现金设备等设备,组建终端统一跨平台系统,实现线上线下结合,打通信息孤岛,将银行网点的“智慧”流通起来,提供包括智慧存单业务、现金业务、综合查询、理财投资、智能厅堂等多业务,为用户提供流畅的智能体验。

中国人民银行去年11月发布的《2018年第三季度支付体系运行总体情况》显示,截至第三季度末,全国银行卡在用发卡数量73.85亿张,相比2017年66.93亿张增长10.3%。国内ATM机具保有量112.86万台,相比2017年96.06万台增长17.5%。自助设备依旧保持高速增长的态势,在智慧银行转型升级过程中,可视柜台、智能柜台、超级柜台、智慧柜员机等新型自助服务设备在银行网点投放量不断增加。伴随着领先的金融科技向全社会加速输出,各类银政、银医、银校、新零售等创新智能设备的不断涌现,ATM行业正在焕发新的活力。

中国招商银行截止2018年6月,招商银行的可视柜员机对柜面业务分流率87.64%,通过线上财富体检引流线下营销,累计体检用户数达229.42万户。

ATM行业格局发生新的变化

作为银行处理业务和营销拓展的主要阵地,传统银行物理网点具备品牌展示和交易型功能。在互联网浪潮中,网点业务也在发生深刻的变化。据统计,2016年银行业金融交易离柜业务率已达84.31%,电子渠道替代率最高的已达98%。各家银行加速推动网上银行、手机银行、微信银行等业务,拓展线上复杂业务办理能力,用户对物理渠道的依赖进一步被降低。

随着传统ATM行业市场发生深刻变化,国内主要ATM厂商开启跨界发展之路。恒银金融提出“智慧银行+服务”,布局智慧医疗、智慧政务、智慧旅游、智慧教育等领域,利用移动互联网、大数据、云计算等新技术,创新“智慧银行+场景服务”系统解决方案。广电运通提出“人工智能+技术服务”,把人工智能技术作为提升客户业务运营效率和质量的关键,全面布局场景、数据、算法及算力四大人工智能要素,战略聚焦智能金融、智能交通、智能安全、智能便民等领域。长城金融提出“银行+新零售”,创新智能零售解决方案,开启场景金融服务,为线上线下一体化融合营销创造可能。

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改革开放40年,ATM行业充分享受到中国银行业变革所释放的红利。伴随着中国经济进入新常态,面对新一代科技革命和产业变革的重大机遇,银行业深度布局金融科技、掀起业务数字革命、大力发展绿色金融,成为新时代金融业高质量发展排头兵,“金融+政务”、“金融+医疗”、“金融+教育”、“金融+零售”等多元化应用场景迎来大发展。金融业的跨界融合给ATM行业带来新的机会,ATM厂商将和商业银行共同探讨金融科技的创新应用,全面参与和推动银行转型发展,为金融行业赋予更多的智慧、高效和便利。

在银行网点的新零售场景中,新北洋的解决方案主要能够场景高效适配以及控制管理成本。第一,保证场景高效适配。新北洋智能微超提供的全平面可调节货道,恰好保证了多品类商品的售卖,基本满足了日常高频商品的购买需求,适合网点进行多元化商品调配。同时,新北洋智能微超还提供了三种设备尺寸,保证灵活布点,满足不同类型网店的设备安放需求。第二,控制管理成本。新北洋智能微超能够做到一次多补货,并且远程理货盘点功能,提高效率,降低日常维护成本,减少对银行网点营销人员的管理压力,适合跨界管理。

2018年,在新一轮科技革命和产业变革的背景下,金融科技蓬勃发展,为金融业转型升级提供源源不断的动力。在金融科技公司与商业银行的共同推动下,传统金融业的商业模式、获客模式不断创新,以资源共享、线上线下融合为主要特征的移动互联经济正在深刻改变银行业的市场环境和金融生态。国内主要ATM厂商紧跟银行场景融合新趋势,把握智慧银行转型新特点,不断加大金融自助设备升级力度,主动拥抱银行业时代变革,自主创新应用场景,加速推动金融业与政务、医疗、教育、零售等行业跨界发展。

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